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        于是楚留香开始寻找秋灵素，认为她是破案的关键，秋灵素因武林第一美人的称呼而引来了魔头石观音的嫉妒，石观音逼迫秋灵素毁容，所以当楚留香找到秋灵素的时候，她的容貌已经毁去多年了。秋灵素道出李红袖乃天枫十四郎的女儿，任慈因为内疚而将其收养，但长大后的李红袖却害死了任慈，秋灵素为救任慈向她曾经的三个追求者发出了求救信，谁知却为他们带来了杀身之祸。

        楚留香查出了真相，昔日好友却是杀人凶手，在他的质问之下，李红袖坦白了一切，承认了无花是她的兄长，他们来到中原的目的，就是为了报仇。

        最终，无花假死骗过楚留香，李红袖卸去丐帮帮主身份，远走江湖。苏蓉蓉在西域集市失踪，楚留香来到大漠寻找，却偶然得到了极乐之星宝石，救下石观音假扮的孤女琳琅。多日的相处，楚留香爱上了执意跟随自己的琳琅，然而因为这颗宝石，他们遭遇追杀，琳琅遭人掳劫。

        回到石观音身边的李红袖，得知楚留香来了大漠，悄悄救下他们，并提醒他带着宝石会有危险，要他们马上离开大漠，楚留香被李红袖的真情打动，将宝石赠送给了她。楚留香在大漠的海市蜃楼中看到了苏蓉蓉，便没有离开大漠，继续寻找苏蓉蓉。后来才发现，苏蓉蓉竟是龟兹国的琵琶公主，因龟兹国王只知贪图享乐，无心朝政，还痴迷于寻找极乐之星，得到宝石之中宝藏的秘密，于是身为公主对王兄不断劝谏。

        龟兹国王嫌苏蓉蓉太过碍事，便将她送入大漠祭天，幸亏楚留香及时赶到，将其救下。谁知苏蓉蓉并不承认与楚留香相识，反而要将其赶走，而这时楚留香又发现琳琅即将被送到龟兹国王身边成为皇妃。琳琅一直欺骗楚留香，说她成为皇妃是身不由己，当楚留香想用极乐之星的秘密与龟兹国王交换琳琅之时，却发现，极乐之星不过是龟兹国王编造出的谎言。

        龟兹国王只是想，将他人的注意力引到宝石之上，令他有时间和机会筹措军马，收复失地。苏蓉蓉见楚留香对琳琅情根深种，坦言当初不与他相认，是因为不想因国家内乱令楚留香遇到危险，她打算设计成全二人，但在楚留香想要带琳琅离开之时，琳琅却说因龟兹国王对她用情太深，她不忍离去，楚留香内心很难过。

        后来，苏蓉蓉找到楚留香，告知她龟兹国陷入危难，希望楚留香可以进宫救出她的王兄。楚留香进入王宫却遇到了石观音，打斗之中，劈开了石观音的面具，发现她竟然是琳琅。

        石观音的内心很纠结，她爱上了楚留香，却不想放弃唾手可得的权力，和称霸武林的野心。楚留香对石观音循循劝导，带她出游体验民间疾苦，对她吐露心声，希望可以与她隐居避世。曾经，石观音告诉过无花，不希望他为了一个女人而荒废自己的前途，但是现在，她却因为爱情，动摇了长久以来内心的信仰。

        无花因自己的前途，被迫放弃了心爱的女人，最终导致爱人惨死，现在他的姐姐却因爱上了楚留香要放弃一切，那一刻，他的内心燃起了憎恨。他故意让李红袖放走苏蓉蓉，又对石观音说苏蓉蓉是楚留香救走的，令石观音误会楚留香对自己好，不过是为了救出苏蓉蓉而已。

        在石观音想要杀死楚留香和苏蓉蓉的时候，李红袖为了救他们，谎称自己怀了楚留香的孩子。被爱人和妹妹同时背叛的石观音，一夜之间白了头发，但是因为李红袖是她的妹妹，所以她愿意成全他们，她决定为他们举办一场婚礼。

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